光大銀行有望重啟H股IPO

2012-06-08 09:24     來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)     編輯:范樂(lè)

  中國(guó)證券報(bào)記者日前獲悉,目前光大銀行正在重啟H股IPO。光大銀行希望發(fā)行不超過(guò)40億股H股,定價(jià)區(qū)間為每股3.8港元上下?紤]到“綠鞋”安排,總的發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)為175億港元左右,約合人民幣150億元。按照此前光大銀行制定的發(fā)行節(jié)奏,H股有望7月下旬或8月初登陸香港交易所。

  投行人士表示,目前香港市場(chǎng)疲弱,雖然光大銀行此次主動(dòng)壓縮融資規(guī)模,但融資規(guī)模能否如愿仍存在較大變數(shù)。截至一季度末,光大銀行的核心資本充足率僅為7.89%,低于8.5%的監(jiān)管紅線(xiàn)。預(yù)計(jì)完成H股發(fā)行后,核心資本充足率將提升1.3個(gè)百分點(diǎn)左右,超過(guò)9%。

  媒體此前報(bào)道稱(chēng),自2011年2月份光大銀行宣布啟動(dòng)H股IPO計(jì)劃后,順利通過(guò)股東大會(huì)審議和監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批,但在即將啟動(dòng)香港路演詢(xún)價(jià)工作時(shí),由于市場(chǎng)環(huán)境惡化,征集海外機(jī)構(gòu)投資者屢遭冷遇,基石投資者遲遲未能確定。對(duì)于海外機(jī)構(gòu)提出的1.2倍市凈率的報(bào)價(jià)和縮減發(fā)行規(guī)模的要求,當(dāng)時(shí)光大銀行高層未予妥協(xié),IPO計(jì)劃擱置至今。

  光大控股行政總裁陳爽近日公開(kāi)表示,光大銀行的上市計(jì)劃從來(lái)沒(méi)有停止過(guò),一直在向港交所提交補(bǔ)充資料。他表示,光大銀行H股IPO能否成功最終仍然要由市況決定,如果市況好,集資規(guī)?赡軙(huì)提高;如果市況差,集資可能不會(huì)成功。

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