中國人保日前在香港拉開H股IPO路演的帷幕。據(jù)了解，中國人保此次IPO的發(fā)行預(yù)計為公司籌集至多40億美元的資金，這不僅將使中國人保成為今年香港最大一樁IPO案，同時也使中國人保有望成為繼中國農(nóng)業(yè)銀行在2010年以221億美元IPO之后，全球最大的中資企業(yè)IPO交易。
中國人保此次計劃發(fā)行68.98億股新股，約占公司擴大后總股本的16.7%。其中95%的新股將面向機構(gòu)投資者發(fā)行，其余面向散戶，所募集資金將用于鞏固資本基礎(chǔ)并支持業(yè)務(wù)發(fā)展。若行使15%超額配股權(quán)，還可額外發(fā)行10.35億股股份，使發(fā)行總額增至79.3億股。大股東財政部已作出1年的禁售期承諾，社�；鹨渤兄Z在人保上市3年內(nèi)，不會出售其持有的內(nèi)資股。此次認(rèn)購新股的基石投資者也設(shè)定了6個月的禁售期。
截至目前，在擁有包括中國人壽、中國國家電網(wǎng)、美國國際集團(AIG)以及法國再保險集團等在內(nèi)的陣容強大的基石投資者隊伍的保駕護航之下，人保的認(rèn)購額已逾集資額的5成。其中AIG已認(rèn)購5億美元的股份，國家電網(wǎng)認(rèn)購3億美元，此外麥?zhǔn)①Y產(chǎn)管理、中國人壽、中國出口信用保險公司等也都購入1億至1.4億美元不等的股份。AIG此前發(fā)布消息稱，將與人保集團及人保壽險簽訂無約束力協(xié)議，雙方將組建合資企業(yè)，主要為中國大城市提供壽險和其他保險業(yè)務(wù)。AIG同時表示，若非得到人保集團的首肯，5年內(nèi)將不會出售超過25%的人保股票。
