大連熱電：發(fā)行股份吸收合并大連市熱電集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案

　　摘要:公司擬以7.07元/股的價格，向熱電集團(tuán)全體股東發(fā)行17949.08萬股公司股份由此吸收合并熱電集團(tuán)，后者預(yù)估值為12.69億元(增值率為109.06%)。

　　交易完成后，熱電集團(tuán)的法人資格及其所持上市公司股份將予以注銷，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員將由大連熱電（600719）承繼或承接。與此同時，實(shí)力雄厚的大連裝備制造投資有限公司也將晉升為大連熱電控股股東，直接持有8522.22萬股股權(quán)。

　　解讀:本次交易完成后，大連熱電將吸收合并熱電集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)熱電集團(tuán)主營業(yè)務(wù)整體上市，屆時大連熱電的資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，發(fā)電能力和供熱面積將大幅提高，成本控制能力及經(jīng)營效率顯著提升，將進(jìn)一步增強(qiáng)大連熱電的核心競爭力和抗風(fēng)險能力，從而將推動大連熱電成為東北地區(qū)大型熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱的龍頭企業(yè)。對股價影響正面。僅供參考。

　　光電股份（600184）：關(guān)于收到光電集團(tuán)、紅塔創(chuàng)投和云南工投支付的業(yè)績承諾補(bǔ)償款的公告

　　摘要:根據(jù)中勤萬信會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告，天達(dá)公司2012年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-1.51億元，實(shí)現(xiàn)盈利數(shù)與承諾數(shù)據(jù)的差額為-1.80億元，未能實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績。光電集團(tuán)、紅塔創(chuàng)投和云南工投需分別補(bǔ)償公司1159.87萬元、5801.15萬元、1451.64萬元，合計8412.65萬元。

　　解讀:公司于2010年度實(shí)施了重大資產(chǎn)重組，北方光電集團(tuán)有限公司(以下簡稱“光電集團(tuán)”)、紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司(以下簡稱“紅塔創(chuàng)投”)和云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“云南工投”)對交易標(biāo)的之一的云南天達(dá)光伏科技股份有限公司(以下簡稱“天達(dá)公司”)作出特別承諾，若天達(dá)公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤在 2012 年低于2,900 萬元，光電集團(tuán)、紅塔創(chuàng)投和云南工投將按重大資產(chǎn)重組交易實(shí)施前所持天達(dá)公司股權(quán)比例以現(xiàn)金補(bǔ)償未達(dá)上述歸屬于母公司所有者的凈利潤的 46.71%的差額給本公司。天達(dá)公司2012 年實(shí)現(xiàn)盈利數(shù)與承諾數(shù)據(jù)的差額為-180,103,887.10 元，未能實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績。光電集團(tuán)、紅塔創(chuàng)投和云南工投需分別補(bǔ)償本公司 11,598,690.33 元、58,011,462.03 元、14,516,373.30元，合計 84,126,525.66 元。截止 2013 年 5 月 17 日，公司已全額收到光電集團(tuán)、紅塔創(chuàng)投和云南工投支付的上述補(bǔ)償款。解讀為利好，稍加關(guān)注即可。