小肥羊今起公開招股 下周登陸香港主板

時間:2008-06-03 08:47　　　來源：上海證券報

　　連鎖餐廳營運商小肥羊集團有限公司(00968.HK)自今日起至6月5日在港公開招股，公司計劃以介于2.68至3.68港元之間的價格公開發(fā)行大約2451.9萬股股份，并于6月12日登陸香港聯(lián)交所主板。加上國際配售的2億多股，預(yù)計最多可募資5.184億港元。

    昨日，小肥羊公布了其擬于香港聯(lián)交所主板上市的詳情。小肥羊?qū)⑾蛉�球發(fā)行24518.8萬股股份，其中包括 17469.987萬股新股。香港將初步公開發(fā)行2451.9萬股股份，占全球發(fā)行總股數(shù)的10%，而國際配售部分則初步發(fā)行22066.9萬股股份。小肥羊已授予超額配股權(quán)，以發(fā)行價配售最多3677.8萬股額外股份，占此次全球發(fā)行的初步可供認(rèn)購股份總數(shù)約15%。

    小肥羊此次發(fā)行價介于2.68至3.68港元之間，預(yù)期定價日為6月5日。按照發(fā)行價中位數(shù)計算，在行使超額配股權(quán)前，募資凈額將達(dá)4.62億港元。假設(shè)行使超額配股權(quán)，募資凈額將達(dá)5.184億港元。

    小肥羊表示，大約60%的所得款項將用于今年下半年至2010年內(nèi)開設(shè)150家新自營餐廳和50家餐廳的翻新；約10%用于潛在收購公司特許經(jīng)營內(nèi)的特許經(jīng)營餐廳及其他擁有具吸引力的品牌或產(chǎn)品的餐廳業(yè)務(wù)；約20%的所得款項將用于擴充和升級羊肉加工及湯底生產(chǎn)的產(chǎn)能和生產(chǎn)設(shè)施；約5%的所得款項將用于改進公司設(shè)施，剩下的將用作公司日常營運資金。

編輯:胡珊珊