香港首發(fā)人民幣企業(yè)債券 總值逾13億

　　香港合和公路基建已向機構(gòu)投資者發(fā)行總值13.8億元的兩年期人民幣債券，票面息率為2.98%，每半年付息一次，成為香港首批人民幣企業(yè)債券。

　　中銀香港是今次發(fā)債的牽頭行。中銀香港副總裁王仕雄8日表示，合和公路基建選擇在港發(fā)行人民幣企業(yè)債券，主要由于發(fā)債成本較低。

　　王仕雄當日在慶祝酒會上表示，由于內(nèi)地出現(xiàn)資金緊絀跡象，若企業(yè)選擇在內(nèi)地發(fā)債，所定的票面息率需要較高水平，發(fā)債成本亦會較高。

　　另外，王仕雄認為，香港的人民幣業(yè)務(wù)仍處于起步階段，一旦香港人民幣債券市場上的發(fā)債機構(gòu)數(shù)目，以及發(fā)債量持續(xù)增長至一定水平，才有發(fā)展香港二手債券市場的條件。

　　王仕雄說，若企業(yè)現(xiàn)金流充足，又需要籌集資金到內(nèi)地使用，選擇發(fā)行人民幣債的機會將較高，但目前將人民幣調(diào)回內(nèi)地作投資用途，仍然要事先獲得內(nèi)地央行批準。

　　王仕雄又透露，香港6月份整體跨境人民幣結(jié)算金額，增加75億元人民幣。

　　市場對香港首批人民幣企業(yè)債券反應(yīng)熱烈，共有13家機構(gòu)投資者投標，總申請金額達21.9億元人民幣，接近計劃發(fā)行額10億人民幣的2.19倍。為滿足投資者需求，發(fā)行人決定將發(fā)行金額增加至13.8億元人民幣。

　　合和公路基建董事總經(jīng)理胡文新表示，這次債券成功發(fā)行，反映投資者對集團業(yè)務(wù)有信心，有利集團開拓融資渠道及鞏固財務(wù)實力。

　　中銀香港副董事長兼總裁和廣北表示，合和成功在香港發(fā)行首筆人民幣債券，不但為香港人民幣債券市場增加了一個新類別的發(fā)債體，而且為投資內(nèi)地的香港企業(yè)開辟了一個新的融資渠道，有助優(yōu)化企業(yè)人民幣收入與借貸的財務(wù)結(jié)構(gòu)。機構(gòu)投資者對這次發(fā)債反應(yīng)良好，顯示市場對人民幣企業(yè)債券有需求，期待今后有更多的香港企業(yè)發(fā)行人民幣債券。（記者 文青）