集成電路產(chǎn)業(yè)的第三次國際轉(zhuǎn)移，中國如何把握機會？

　　◆ 分析稱，當前中國的集成電路產(chǎn)業(yè)迎來黃金機遇期：

　　摩爾定律逼近物理極限，產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)向應用驅(qū)動

　　中國已成為全球最大的市場，集成電路產(chǎn)業(yè)迎來第三次國際轉(zhuǎn)移

　　國內(nèi)已有數(shù)十年產(chǎn)業(yè)積累，且國家對集成電路產(chǎn)業(yè)高度重視

　　◆ 國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在建成齊全產(chǎn)業(yè)鏈的同時，也面臨高端產(chǎn)品對外依賴度仍較高、人才短缺及產(chǎn)業(yè)集中度不高等新挑戰(zhàn)

　　“集成電路的進口值已超過了原油”，在《瞭望》新聞周刊近日就集成電路產(chǎn)業(yè)進行的調(diào)研中，多位專家和業(yè)內(nèi)人士都用了這個數(shù)據(jù)對比。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，集成電路進口額從2015年起已連續(xù)三年超過原油，且二者進口差額每年都在950億美元以上。

　　被稱為“現(xiàn)代工業(yè)糧食”的集成電路，是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息產(chǎn)業(yè)的基石。無錫市半導體行業(yè)協(xié)會秘書長黃安君介紹道：“集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的人才密集、技術(shù)密集、資金密集產(chǎn)業(yè)，也是一個高度的國際競爭行業(yè)，是現(xiàn)代經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性產(chǎn)業(yè)，是保障國防建設(shè)和國家安全的重要戰(zhàn)略資源。”

　　《瞭望》新聞周刊記者在我國集成電路產(chǎn)業(yè)高地——無錫調(diào)研采訪了解到，在市場需求牽引和政策與資本的支持下，國內(nèi)集成電路發(fā)展勢頭良好，已建成齊全的產(chǎn)業(yè)鏈。同時也面臨高端產(chǎn)品對外依賴度較高、人才短缺及產(chǎn)業(yè)集中度不高等需進一步解決的問題。

　　現(xiàn)狀：已建成齊全的產(chǎn)業(yè)鏈

　　國內(nèi)集成電路正在一步一步積累實力。

　　根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額從2013年的2508.5億元增長到2017年的5411.3億元，五年間翻了一番；該產(chǎn)業(yè)2017年增速為24.8%，并首次實現(xiàn)設(shè)計、制造和封裝三個分支的增長皆超過20%。

　　“經(jīng)過幾十年的發(fā)展和沉淀，我國已形成相對齊全的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈”，黃安君表示，國內(nèi)已經(jīng)形成設(shè)計、制造、封裝測試和配套支撐的產(chǎn)業(yè)鏈條，“且鏈條各部分的實力都在不斷加強�！�

　　中科芯集成電路股份有限公司總經(jīng)理梅濱證實了這一觀點：

　　結(jié)合市場需求所做的設(shè)計，國內(nèi)企業(yè)已能和國際企業(yè)實現(xiàn)抗衡；

　　工藝方面，依靠國內(nèi)的工藝線已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)與國外同步，如中芯國際14nm節(jié)點在快速推進；

　　國內(nèi)封裝測試能力與國外同步，如長電科技已在全球占據(jù)一席之地。

　　裝備和材料等集成電路產(chǎn)業(yè)的配套支撐也有所突破。采訪中，江陰潤瑪電子材料股份有限公司董事長戈士勇告訴《瞭望》新聞周刊，目前公司產(chǎn)品中已有60%可替代進口，打破了國外對這類材料的壟斷，也能為客戶提供更實惠的價位和及時的服務(wù)：“以往企業(yè)要獲得這些材料，需提前付貨款預定，3～6個月后才能拿到貨物，如果這段時間市場發(fā)生變化，產(chǎn)品就可能滯待。自主產(chǎn)品打破壟斷，就能避免這種情況，也為國家在進口關(guān)稅方面贏得話語權(quán)�！�

　　一些地方政府針對產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)出臺政策加強引導。無錫市經(jīng)信委主任周文棟介紹，無錫2月出臺的集成電路新政，支持范圍覆蓋產(chǎn)業(yè)推進各關(guān)鍵節(jié)點，并針對設(shè)計短板、產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合等問題，強化扶持力度。目前，無錫對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持額度由最高300萬元提升至1000萬元。

　　在產(chǎn)業(yè)政策的引導下，我國長三角等地的集成電路產(chǎn)業(yè)集群效應初顯。無錫集聚各類集成電路企業(yè)200余家，不僅已形成集成電路產(chǎn)業(yè)集群、擁有近5萬名從業(yè)人員，還聚集了一批半導體設(shè)備工程、特殊氣體等方面的配套企業(yè)，初步形成產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)聯(lián)動發(fā)展的集成電路產(chǎn)業(yè)高地。

　　短板：自主可控程度有待提升

　　調(diào)研中企業(yè)告訴《瞭望》新聞周刊記者，盡管這幾年國內(nèi)集成電路發(fā)展很快，但自主可控程度依然不夠，對外依賴仍較大。翻檢海關(guān)總署的數(shù)據(jù)可知，近些年的集成電路年進口額都超過2000億美元，去年達2601億美元，進出口貿(mào)易逆差也在2017年達到了最高值1932.6億美元。

　　梅濱告訴《瞭望》新聞周刊，進口額高、逆差大，源于我國高端中端集成電路產(chǎn)品對海外依賴度高。調(diào)研中多家企業(yè)也表示，在高端集成電路方面，我國與國外仍有較大的差距，CPU/DSP、存儲器、FPGA和高端AD/DA等大宗核心產(chǎn)品目前仍受制于人；在中高端集成電路方面，則受限于國外的關(guān)鍵設(shè)備和材料。

　　無錫市副市長高亞光在今年兩會上提出，設(shè)備和材料是制約我國集成電路產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展的“卡脖子”問題，嚴重依賴進口。“設(shè)備和材料研制成功后，需要進入大產(chǎn)線進行長時間和全方位的驗證。在國家政策的推動下，國產(chǎn)設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)已取得長足進步，但關(guān)鍵設(shè)備、零部件和材料嚴重依賴進口的局面仍未根本改變。一些國產(chǎn)設(shè)備上的關(guān)鍵零部件受進口關(guān)稅影響，組裝后的整機價格甚至高于進口整機。”

　　目前各地正紛紛布局建線，高亞光建議政府抓住這一輪高潮，加大對國產(chǎn)設(shè)備和材料的扶持，建立設(shè)備材料研制與生產(chǎn)制造用研結(jié)合的協(xié)同機制，同時減免關(guān)鍵零部件的進口關(guān)稅，以增強國產(chǎn)設(shè)備和材料的市場競爭力。

　　基于集成電路的發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略地位，政府對此一直很重視：

　　在今年3月5日的政府工作報告中，集成電路被列為“加快制造強國建設(shè)”五大產(chǎn)業(yè)之首；

　　3月28日財政部、稅務(wù)總局、國家發(fā)改委及工信部又聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》；

　　此前2014年出臺了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，成立了國家級的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金；

　　多地紛紛設(shè)立和支持產(chǎn)業(yè)基金。

　　在此背景下，各地競相上馬集成電路項目，會否重復建設(shè)、同質(zhì)化競爭的疑問也隨之而來。

　　調(diào)研中，上海華虹宏力半導體制造有限公司執(zhí)行副總裁徐偉認為，在應用驅(qū)動時代，市場是巨大的，“集成電路從應用角度可分為存儲器、CPU等多種，2016年到2018年建設(shè)的20多所12英寸晶圓廠，初步看定位都不一樣，我們應該更看重在不同領(lǐng)域讓整個中國集成電路的技術(shù)節(jié)點更加合理�！�

　　也有多家企業(yè)對目前這股建設(shè)熱潮持謹慎態(tài)度。長電科技總部高級副總裁、董事會秘書朱正義表示，集成電路產(chǎn)業(yè)中的封裝測試行業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，要認真考慮市場、成本控制、產(chǎn)品競爭力、工藝技術(shù)、專利等多因素，不然“資金砸下去，買了一大堆設(shè)備，最后做不出來產(chǎn)品或做出來的產(chǎn)品過時沒有銷路，真的會很痛心�！�

　　清華大學信息科學技術(shù)學院副院長魏少軍認為發(fā)展集成電路有四個條件：

　　第一，當?shù)厥欠裼邢鄳�的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。集成電路不是一個簡單的加工業(yè)，需要具備深厚的技術(shù)功底并要長期積累；

　　第二，是否有足夠的財力支撐。集成電路投資有的是以百億為單位的，甚至很多時候是以百億美元作為單位，即使“花了100億建廠，在全生命周期中，還要投入更多資金來維持，所以投入相當大”；

　　第三，是否有足夠的人力資源；

　　第四，能否形成集聚效應。集聚效應是集成電路產(chǎn)業(yè)的重要特點，通常企業(yè)越多，配套成本越低。

　　解決：要攻克三大難題

　　黃安君認為當前中國的集成電路產(chǎn)業(yè)迎來歷史上最好的黃金機遇期：

　　一是摩爾定律逼近物理極限，產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)向應用驅(qū)動；

　　二是中國已成為全球最大的市場，集成電路產(chǎn)業(yè)迎來第三次國際轉(zhuǎn)移；

　　三是國內(nèi)已有數(shù)十年產(chǎn)業(yè)積累，且國家對集成電路產(chǎn)業(yè)高度重視。

　　調(diào)研中政府、企業(yè)和研究者也強調(diào)，要抓住發(fā)展機遇，還有很多難題需要攻克。

　　首先是完善集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重視扶持集成電路設(shè)計業(yè)。設(shè)計是產(chǎn)業(yè)鏈的前端，也是面向應用的最終環(huán)節(jié)。“最合理的結(jié)構(gòu)應該是設(shè)計、制造、封裝測試產(chǎn)業(yè)分別占比30%、40%、30%，但我們的設(shè)計部分現(xiàn)在只有10%，”無錫市委副書記、代市長黃欽分析道，設(shè)計是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的短板，盡管部分制造技術(shù)的成熟度、穩(wěn)定性基本有保證，但如果核心設(shè)計達不到國際應用的最高標準，也就不能擺脫對部分國外企業(yè)的依賴。

　　梅濱強調(diào)，推動設(shè)計業(yè)發(fā)展，需要有強需求的拉動和引導，與軟件、算法、應用體系相結(jié)合，實現(xiàn)產(chǎn)學研用相結(jié)合。

　　其次要注重培養(yǎng)和吸引人才�！艾F(xiàn)在人才比十年前難招多了”，無錫力芯微電子股份有限公司副總經(jīng)理毛成烈感慨。華潤微電子有限公司副總經(jīng)理姚東晗形容當前人才爭奪處于“白熱化狀態(tài)”：不少地區(qū)都在加快推進集成電路產(chǎn)線建設(shè)，未來五年行業(yè)人才缺口可能達到數(shù)十萬，但高校每年只能培養(yǎng)數(shù)千名畢業(yè)生，人才供不應求；從結(jié)構(gòu)看，行業(yè)需要建立人才梯隊，不僅需要頂級人才，同時需要專業(yè)知識豐富、具有工匠精神的工程師隊伍。

　　其實，對高校培養(yǎng)人才的呼吁多年來一直存在。魏少軍分析了集成電路人才培養(yǎng)面臨的困境：多數(shù)學校根據(jù)一級學科分類開設(shè)學院，但微電子專業(yè)屬于二級學科，難以開設(shè)獨立學院，且學校依然有按照行政進行資源分配的問題，因此微電子專業(yè)招生規(guī)模受到限制；每年畢業(yè)生大約有30%到40%的流失率，而人才培養(yǎng)是一個長期過程，“一名碩士畢業(yè)后至少需要3年時間才能真正成才”。他建議，國內(nèi)高校在學科設(shè)置方面可更多考慮市場需求。

　　為人才提供好的環(huán)境也很重要。中國半導體行業(yè)協(xié)會副理事長于燮康說：一是在住房、子女教育等方面為高科技人才提供便利條件；二是要從社會層面營造重視實業(yè)的氛圍。朱正義說不少名牌大學畢業(yè)生不愿意進實業(yè)，覺得做實業(yè)太辛苦了，“這很讓人憂慮”。

　　第三，需要對企業(yè)并購重組提供指導和服務(wù)。并購重組有利于加快我國集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。魏少軍提供了一組數(shù)據(jù)：我國集成電路設(shè)計企業(yè)約1380家，其中191家設(shè)計企業(yè)銷售過億元，銷售總和占全國設(shè)計業(yè)銷售總額的91%。眾多小型企業(yè)盈利能力不足，卻固化了大量人力物力財力，并購重組將利于整合資源，提高企業(yè)抗風險能力。

　　在海外并購方面，企業(yè)近年來不太順利。高亞光介紹，受限于相關(guān)政策及企業(yè)對國外法律法規(guī)不熟悉等情況，目前集成電路企業(yè)參與國際并購難度大，成功率不高，這需要國家層面強化對企業(yè)實施集成電路重大海外兼并收購的指導和服務(wù)。

　　“電子行業(yè)有個特點，有時候只需要一個概念，就可以顛覆原來的狀態(tài)。所以我們現(xiàn)在扎實積累，機會來了就抓住，實現(xiàn)彎道超車�！睙o錫芯朋微電子股份有限公司董秘周飆說。（文/《瞭望》新聞周刊記者唐朵朵 中經(jīng)社分析師陳希希、殷晴）

　　刊于《瞭望》2018年第15期，原題《集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)》