陶濤：產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要持續(xù)對外開放與國內(nèi)競爭

　　陶濤，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師

　　隨著華為、小米、OPPO、VIVO等手機(jī)品牌快速崛起，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)正行進(jìn)在世界前列。然而，去年爆發(fā)的“中興事件”凸顯了中國在芯片這一智能手機(jī)核心技術(shù)領(lǐng)域仍然落后的客觀現(xiàn)實(shí)。在擔(dān)憂電子產(chǎn)業(yè)前景之余，人們也未免產(chǎn)生這樣的疑問：中國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)何以在核心技術(shù)落后的情況下成為全球領(lǐng)先？筆者認(rèn)為，手機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步固然是必要的外部條件，對外開放和國內(nèi)市場競爭則是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵因素。

　　首先，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶來生產(chǎn)組織方式變革，有利于降低手機(jī)行業(yè)技術(shù)壁壘，是中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要外部條件。按照移動通信技術(shù)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)可以粗略劃分為1G、2G、2.5G、3G、4G等階段。在2.5G之前的手機(jī)屬于功能手機(jī)，核心技術(shù)是基帶芯片，早期只有諾基亞、摩托羅拉、愛立信等實(shí)力雄厚的大型通信公司擁有。1990年代，這些手機(jī)巨頭依靠技術(shù)上的壟斷優(yōu)勢行銷全球。它們擁有較全的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)行涵蓋研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷等環(huán)節(jié)在內(nèi)的垂直一體化生產(chǎn)組織方式。這一階段，主要表現(xiàn)為行業(yè)壁壘高，新企業(yè)難以進(jìn)入。但在1990年代中期，伴隨ICT技術(shù)創(chuàng)新熱潮，德州儀器、亞德諾半導(dǎo)體、朗訊科技、飛利浦等半導(dǎo)體企業(yè)設(shè)計(jì)出了通用的基帶芯片。本世紀(jì)初，臺灣聯(lián)發(fā)科技公司又開發(fā)出了可集成更多功能的基帶芯片組。高集成的通用基帶芯片削弱了摩托羅拉、諾基亞等手機(jī)巨頭的壟斷優(yōu)勢，降低了行業(yè)技術(shù)壁壘。隨著原始設(shè)計(jì)制造商（ODM）和獨(dú)立設(shè)計(jì)公司（IDH）大量出現(xiàn)，手機(jī)行業(yè)壁壘不斷降低。沒有核心技術(shù)的新企業(yè)通過購買技術(shù)平臺，將設(shè)計(jì)外包給IDH公司、生產(chǎn)外包給ODM公司就能制造手機(jī)。中國眾多的“山寨手機(jī)”正是在這樣的條件下逐漸進(jìn)入手機(jī)市場，并涌現(xiàn)出波導(dǎo)、夏新、TCL等品牌商。2005年之后，由于手機(jī)操作系統(tǒng)（iOS系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)）的技術(shù)革新，手機(jī)進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代�；鶐�芯片和操作系統(tǒng)這兩大智能手機(jī)核心技術(shù)完全由技術(shù)平臺商提供，手機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)完全轉(zhuǎn)向模塊化。傳統(tǒng)手機(jī)龍頭企業(yè)徹底喪失了原先核心技術(shù)優(yōu)勢，行業(yè)由此進(jìn)入品牌競爭時(shí)代。技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈管理、品牌經(jīng)營都成為手機(jī)行業(yè)發(fā)展的核心競爭力。 　　

　　其次，完全通過外購或外包做品牌并不能促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是對外開放市場、參與國際分工培育起來的產(chǎn)業(yè)鏈為中國手機(jī)行業(yè)抓住技術(shù)進(jìn)步這個(gè)外部機(jī)遇提供了可能性。這種產(chǎn)業(yè)鏈的培育過程分為兩個(gè)階段，第一階段是在電子產(chǎn)品的加工貿(mào)易中積累了產(chǎn)能和技能；第二階段是在蘋果手機(jī)的價(jià)值鏈中培育了創(chuàng)新能力。1990年底，中國電子行業(yè)實(shí)行對外開放，鼓勵外商直接投資和加工貿(mào)易。大批跨國電子企業(yè)在中國加工組裝，摩托羅拉和諾基亞等跨國巨頭也進(jìn)入中國市場，與本土企業(yè)建立合資企業(yè)，進(jìn)行手機(jī)組裝。這一階段中國企業(yè)只進(jìn)行簡單加工，但是在此過程中也擴(kuò)大了產(chǎn)能、積累了經(jīng)驗(yàn)。這些探索嘗試為早期中國“山寨”手機(jī)企業(yè)的“夾縫生存”提供了產(chǎn)業(yè)鏈，也為之后中國成為蘋果手機(jī)生產(chǎn)基地積累了產(chǎn)能和技能。蘋果手機(jī)是智能手機(jī)行業(yè)翹楚，是當(dāng)今唯一一家兼有基帶芯片和操作系統(tǒng)的手機(jī)品牌，其設(shè)計(jì)理念超前、技術(shù)水平領(lǐng)先。作為蘋果手機(jī)的供應(yīng)商或代工廠，必須擁有全球領(lǐng)先的技術(shù)，或者擁有全球領(lǐng)先設(shè)計(jì)、加工和生產(chǎn)能力。2010年代以來，蘋果手機(jī)的生產(chǎn)越來越集中于中國，包括最終組裝和蘋果手機(jī)供應(yīng)商的零部件生產(chǎn)。根據(jù)蘋果公司發(fā)布的2018年數(shù)據(jù)，蘋果公司眾多供應(yīng)商的748家工廠中有347家設(shè)在中國，占比高達(dá)46.4%。蘋果手機(jī)年年迭代升級，蘋果價(jià)值鏈中的中國企業(yè)也要相應(yīng)提高技術(shù)創(chuàng)新能力。在此過程中，逐步形成了較為齊備的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)領(lǐng)先的供應(yīng)商。這為國產(chǎn)品牌手機(jī)的崛起提供了產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。 　　

　　最后，大而細(xì)分的競爭性市場使手機(jī)產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展壯大。手機(jī)快速發(fā)展的階段正值我國國民收入迅速提高的時(shí)期。一方面，由于人口基數(shù)大，手機(jī)用戶快速增長形成了巨大的市場規(guī)模。另一方面，由于東西部、城鄉(xiāng)間收入水平差異大，手機(jī)市場細(xì)分度也比較高。諾基亞、摩托羅拉等企業(yè)初進(jìn)中國時(shí)，中國市場方興未艾，業(yè)績增速快，所以它們的產(chǎn)品主要面向高端消費(fèi)群體。細(xì)分的市場為國產(chǎn)品牌發(fā)展提供了新的市場空間。由于技術(shù)上可獲取，電子企業(yè)紛紛進(jìn)軍手機(jī)行業(yè)，利用早期積累的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，以及優(yōu)于外資品牌的熟悉消費(fèi)者習(xí)慣、靈活反應(yīng)等優(yōu)勢，進(jìn)行差異化產(chǎn)品的開發(fā)與營銷。經(jīng)過幾輪創(chuàng)新與淘汰，一些企業(yè)在競爭中不斷發(fā)展壯大，繼波導(dǎo)、夏新、TCL等之后，有天宇、金立、聯(lián)想等品牌，之后有華為、小米、OPPO、VIVO等，逐步形成外資品牌主打高端兼顧中低端市場、本土品牌主打低端并極力向高端市場上溯的市場競爭格局。

　　綜上所述，技術(shù)進(jìn)步使手機(jī)的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)由傳統(tǒng)縱向一體化轉(zhuǎn)向了基于模塊分工的水平生產(chǎn)方式，降低了行業(yè)壁壘，使沒有核心技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)也可以進(jìn)入行業(yè)參與競爭；對外開放、參與國際分工使中國電子企業(yè)積累了產(chǎn)能、提高了技能，構(gòu)建起較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈；大而競爭的市場催生了幾代品牌商，帶動了供應(yīng)商的創(chuàng)新和成長。正是這些因素，使得中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)在沒有核心技術(shù)的條件下，憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢走到了世界前列。這其中，開放和競爭成為兩個(gè)必要條件。開放令中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)享受技術(shù)進(jìn)步的紅利；讓企業(yè)加入全球分工，獲得技術(shù)擴(kuò)散的好處，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級；正是開放，中國企業(yè)置身于全球開放競爭體系，在與高手過招中快速成長。競爭，毋庸置疑激勵了技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，起初對中國而言是外部條件，但是隨著華為、小米等品牌商和一批手機(jī)供應(yīng)商快速崛起，中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造已經(jīng)成為引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要推動力。當(dāng)前，智能手機(jī)正處在4G向5G轉(zhuǎn)型的過渡期，新的通信技術(shù)變革將推動技術(shù)平臺和產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)一步演進(jìn)，甚至推動整個(gè)價(jià)值鏈重新洗牌。持續(xù)對外開放，參與全球分工，同時(shí)優(yōu)化國內(nèi)競爭環(huán)境，推動企業(yè)參與全球競爭，是手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的必要條件。

　　作者簡介：陶濤，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系副主任。研究領(lǐng)域：國際貿(mào)易、全球價(jià)值鏈。